Инструкция к отчету "Движение сделки по менеджерам"
Суть: Показать общее количество новых сделок у каждого менеджера за выбранный период или у всех менеджеров вместе взятых, а также увидеть количество отдельно на каждой стадии.
Настройки:
- - Диапазон (Указать дату или выбрать период);
- - Пользователи (Отметить отдельно каждого или Выбрать всех);
- - Стадии (название стадий из воронки "Привлечение клиентов").
Отчет:
Данные берут из пользовательских полей сделки, где Диапазон - дата/месяц/год создания сделки и ее завершение; Если указать одну дату, то отчет будет только за ту дату, которую указали. Менеджером является Ответственный за сделку. Для того, чтобы выгрузить отчет по всем менеджерам, нужно отметить "галочкой" графу Все пользователи.
В сгенерированном отчете поля выглядят так:
- Строки - Ответственный менеджер;
- Столбцы- Стадии Сделки;
- Числа напротив из каждого менеджера это количество сделок, созданных в указанный диапазон, с разбивкой по стадиям.
- В графе "Итого отдел" указано общее количество сделок, созданных отделом за определенный период.
- Так же детально показано количество сделок по каждой из стадий.