Инструкция к отчету "Движение сделки по воронке"
Суть: Показать распределение сделок (на примере КП) на конкретной стадии в выбранном диапазоне, с фильтрацией по всем пользователям, одному либо нескольким менеджерам.
Настройки:
- - Диапазон (Указать дату или выбрать период);
- - Пользователи (Отметить одного или Выбрать всех/Несколько)
- - Стадии в воронке (Указать нужную. Название стадий из воронки "Привлечение клиентов").
Отчет:
Данные берут из пользовательских полей сделки, где Диапазон - дата/месяц/год создания сделки и ее завершение; Если указать одну дату, то отчет будет только за ту дату, которую указали. Менеджером является Ответственный за сделку. Для того, чтобы выгрузить отчет по всем менеджерам, нужно отметить "галочкой" графу Все пользователи. Если нужно выгрузить отчет по нескольким менеджерам, то отметить "галочкой" нужных пользователей.
В первом столбце обработанного отчета подставляется та стадия воронки, которую выбрали на этапе генерации отчета.
Далее в столбцах указаны остальные стадии воронки. Количество сделок для первого столбца определяется с помощью поля с датой перехода на эту стадию. В следующих столбцах рассматривается распределение именно этих сделок.
Значение полей в готовом отчете:
- Строки - Ответственный менеджер;
- Столбцы - Стадии из воронки;
- Первый столбец (после столбца "Менеджеры") - Выбранная стадия;
- Числа напротив из каждого менеджера это количество сделок, созданных в указанный диапазон, с разбивкой по стадиям;
- В графе "Итого отдел" указано общее количество сделок, созданных отделом за определенный период. Так же детально показано количество сделок по каждой из стадий.